Alessandro VI viene eletto Papa in presenza dei suoi figli Cesare, detto il Valentino, Juan, Jofré e Lucrezia e dell'amante Giulia Farnese. Il Papa ritiene che la sua elezione segni un momento di svolta per la sua famiglia, che potrà finalmente liberarsi dello status di straniera e dimostrare il proprio valore realizzando le sue ambizioni. Con la morte misteriosa di Juan, sulla quale serpeggia il sospetto della colpevolezza di Cesare, le carte in tavola cambiano: il Valentino lascia l'abito da cardinale prendendo in mano l'esercito papale ed il destino della sorella, il cui secondo amatissimo marito Alfonso d'Aragona viene ucciso su suo ordine per motivi politici…
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