Quando il parroco Padre Peter Williams si ritrova davanti a una ragazza posseduta da un potente demone per lui non c'è scelta: è costretto a operare l'esorcismo anche contro il parere dei suoi superiori. Il demone in questione è tuttavia molto insidioso e, nel bel mezzo dell'esorcismo, libera la donna per impossessarsi dello stesso prete e spingerlo ad avere un rapporto sessuale con lei. 20 anni dopo, Williams è ancora perseguitato dal rimorso e si è dunque allontanato dalla classica attività pastorale: trasferitosi in Messico, ora si occupa di orfani e cerca di far avere loro medicine e ogni altro tipo d'aiuto normalmente non facilmente reperibile in Messico. Da alcuni mesi i bambini di cui il prete si occupa muoiono uno dopo l'altro senza un'apparente motivo: l'uomo è convinto ciò dipenda proprio dal peccato che ha commesso tanti anni prima e decide così di andare a confessarlo dal vescovo locale. Quest'ultimo sembra tuttavia molto comprensivo nei suoi confronti, al punto da non voler neanche sapere qual è il suo peccato e assolverlo comunque in virtù del suo operato…
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